Expérience Entrepreneuriale

Expérience / Beta Finance Capital Advisors
à partir de 2010

Santo Domingo Group – Roundup

En collaboration avec Quadrant Capital Advisors, Inc., nous avons réalisé un investissement en Private Equity à hauteur de 10 millions de dollars dans un projet de location-exploitation.

Santo Domingo Group – Microfinance

Nous avons analysé pour Quadrant Capital Advisors Inc. un potentiel projet de capitaux privés dans l’industrie de la microfinance en Colombie ; pour plus de 10 millions de dollars.

Valorem – Membre du conseil d’administration – 1999-2015

Analyse et recommandations à la holding colombienne de Santo Domingo Group détenant des parts majoritaires et minoritaires importantes dans un large éventail d’industries, notamment dans les Médias, les Télécommunications, le Divertissement, le Commerce de détail, l’Agro-industrie, les services Internet, l’Exploitation forestière, les Transports et la Logistique parmi beaucoup d’autres. Nous sommes également membre du Comité d’audit de Valorem. Valorem peut avoir une valeur patrimoniale de 2 milliards de dollars.

Lundin

Réalisation d’une analyse pour Lundin Group sur les opportunités stratégiques d’expansion sur le secteur de la production d’énergie alternative en Amérique latine, en particulier en Colombie et au Brésil ; pour plus de 100 millions de dollars.

Magdalena River – Colombie

Nous avons conseillé l’un des plus grands exploitants de navires fluviaux de la région Andine, en collaboration avec Violy & Co. sur leurs actions stratégiques, pour plus de 100 millions de dollars.

Fierro Group

Nous avons conclu la vente d’une participation minoritaire dans un groupe économique familial de plusieurs milliards de dollars. Présents dans toute l’Amérique latine, aux États-Unis, en Espagne et en Thaïlande pour leurs activités bancaires et industrielles pour plus de 1,5 milliards de dollars.

Santo Domingo Group

Nous avons conseillé Quadrant Capital Advisors, Inc. dans la mise en place d’un projet de commerce de détail latino-américain ; pour plus de 500 millions de dollars.

Banco BHD

Conseil financier et stratégique à BHD en République Dominicaine, dans le cadre d’une augmentation de la valeur actionnariale par le biais de stratégies comme la fusion-acquisition ; pour plus de 1 milliard de dollars.

Colombina – Belgique

Nous avons étudié l’opportunité d’une joint-venture entre un groupe belge leader sur le marché du chocolat et un producteur colombien de produits de consommation ; pour plus de 100 millions de dollars.

Accion

Collaboration avec Acción International dans l’analyse de projets de micro-financements au Brésil ; pour plus de 100 millions de dollars.

La Alquería

Collaboration avec La Alquería dans l’analyse du lancement d’un projet de micro-financements en Colombie, pour plus de 10 millions de dollars.

Agritrade – Predileto

Nous avons conseillé Agritrade en collaboration avec Violy & Co, dans le cadre d’un appel d’offres pour Predileto Alimentos au Brésil, pour plus de 100 millions de dollars.

Grupo Prisa – Borders Group Inc.

Nous avons conseillé une des sociétés d’édition du Grupo Prisa dans le cadre d’une fusion potentielle avec Borders Group Inc. en Espagne ; en collaboration avec Athelera, LLC ; pour plus de 100 millions de dollars.

Expérience Beta Finance Capital Advisors / Massena Capital Partners
2008-2009

Massena Capital Partners – LBO France

Co-investissement direct dans un des principaux fabricants de turbines en Europe pour plus de 1,5 milliards d’euros.

Investissement direct

Investissement direct dans un développement forestier au Brésil.

Rothschild

Initiation d’un potentiel partenariat entre Massena Partners et Rothschild en France.

Investissement direct

Analyse de l’intérêt de poursuivre un investissement direct dans un des principaux producteurs de sucre/éthanol au Brésil.

Expérience / Perella Weinberg Partners
2006-2008

Thomson Reuters

En tant que directeur chez PWPartners, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a conseillé Thomson Corp. dans le cadre de l’acquisition transfrontalière (Canada-Europe) recommandée de Reuters Group plc, pour plus de 20 milliards de dollars.

Clessidra – Sisal

En tant que directeur chez PWPartners, Simón Araújo a été le banquier en charge de l’équipe qui a conseillé Clessidra dans le cadre de la vente de ses investissements dans Sisal S.p.A. à Apax Partners et Permira, pour plus de 1,2 milliards d’euros en Italie. Il s’agissait de la première opération conclue par Perella, Weinberg Partners.

Lyondell Basell

En tant que directeur chez PWPartners, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a conseillé Access Industries dans le cadre de l’acquisition transfrontalière (Europe – États-Unis) de Lyondell Chemical Company par sa filiale Basell, pour plus de 20 milliards de dollars.

Santo Domingo Group

En tant que directeur chez PWPartners, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé Santo Domingo Group dans l’exploration de stratégies pour sa plus grande opération : une position minoritaire significative dans SABMiller, aujourd’hui ABInbev. Conseil pour plus de 16 milliards de dollars.

Expérience Beta Finance Capital Advisors/Violy Byorum & Partners

1994-2006

Rothschild

En tant que directeur chez Violy, Byorum &Partners (VB&P), Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a étudié la potentielle joint-venture entre The Firm et Rothschild ; pour plus de 100 millions de dollars.

Jugos del Valle – Minute Maid – Coca Cola

À titre d’associé chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé le producteur de jus Jugos del Valle au Mexique, dans le cadre de la cession potentielle à Minute Maid, une filiale de Coca Cola, pour plus de 500 millions de dollars.

Abeefe Bristol-Myers Squibb

À titre d’associé chez VB&P, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a conseillé Bristol-Myers Squibb dans le cadre de son acquisition des Laboratorios Abeefe au Pérou pour plus de 80 millions de dollars.

Remitcity

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a conseillé la société internet Remitcity (États-Unis) dans le cadre de son développement stratégique global.

Bavaria – Backus

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a conseillé Bavaria (The Santo Domingo Group) dans le cadre de son acquisition de Backus and Johnston au Pérou pour plus de 2,2 milliards de dollars.

Avianca

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a restructuré la compagnie aérienne colombienne du Groupe Santo Domingo, Avianca ; pour plus de 800 millions de dollars.

Bavaria – Imperial

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé Bavaria de Santo Domingo Group dans le cadre de sa participation à l’appel d’offres pour l’acquisition de la brasserie Cervecería Hondureña au Honduras, qui a été remportée par SAB à une valeur supérieure à notre offre viable la plus élevée.

Bavaria – AmBev

En tant qu’associé chez VB&P, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a conseillé Bavaria, producteur de bière de Santo Domingo Group, dans le cadre de leur souhait d’acquisition du brésilien Ambev (avant sa fusion avec Interbrew et Anheuser Busch) ; pour plus de 2 milliards de dollars.

Rimax

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé The Gilinski Group au sujet des alternatives stratégiques globales de Rimax, et de son potentiel d’évaluation et de création de valeur (opérant en Colombie et aux États-Unis) ; pour plus de 50 millions de dollars.

Corona – Vencerámica

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a exploré la potentielle joint-venture entre Corona (Colombie) et Cisa-Vencerámica (Chili) ; pour plus d’un milliard de dollars.

Riopaila and Castilla – Tate & Lyle

En tant qu’associé chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a effectué une restructuration complète du producteur de sucre Ingenio Riopaila and Castilla en Colombie, y compris une cession potentielle à Tate & Lyle pour plus de 400 millions de dollars.

AIG – Cruz Blanca

En tant qu’associé chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé AIG dans le cadre de l’appel d’offres pour Cruz Blanca, compagnie d’assurance chilienne leader sur son secteur ; pour plus de 250 millions de dollars.

Obsidiana

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a conseillé la société internet Obsidiana (États-Unis) dans le cadre de son développement stratégique global.

Bavaria – Baru Panama

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé Bavaria (The Santo Domingo Group) dans le cadre de son acquisition de Cervecería Barú au Panama pour plus de 60 millions de dollars.

Conalvidrios – Owens Illinois

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé Santo Domingo Group dans le cadre de la vente du fabricant de verre Conalvidrios à Owens Illinois (Peldar) en Colombie pour plus de 100 millions de dollars.

Bavaria – Pilsener

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a conseillé Santo Domingo Group dans l’étude de l’acquisition de la brasserie La Constancia au Salvador par Bavaria.

Bon Bril – Clorox

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé The Gilinski Group dans le cadre de sa vente de Bon Bril, entreprise colombienne de produits d’entretien ménager, à Clorox pour plus de 70 millions de dollars.

Produvisa – Hicks Muse

En tant qu’associé chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a effectué la revue stratégique et l’évaluation de Produvisa (Venezuela) de Cisneros Group dans le cadre des opportunités de création de valeur, comprenant une cession potentielle au profit du fond de placement privé Hicks, Muse, Tate & Furst ; pour plus de 250 millions de dollars.

Colombina

En tant qu’associé chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a effectué une revue stratégique et financière de Colombina, producteur colombien et maintenant multinationale de confiseries et snacks. Cette revue comprenant l’analyse de toutes les options stratégiques, des opérations potentielles de fusion-acquisition, de la valeur actuelle ainsi que de la valeur ajoutée future par la mise en place de cette stratégie ; pour plus d’un milliard de dollars.

Klabin

À titre d’associé chez VB&P, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a conseillé Klabin, le deuxième producteur de papier et pâte à papier au Brésil, dans le cadre de sa stratégie commerciale globale, comprenant l’évaluation, l’augmentation de valeur par la mise en œuvre des stratégies et fusions-acquisitions pour plus de 3 milliards de dollars.

Cemex – Cementos Diamante – Cementos Samper

En tant qu’associé chez VB&P, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a conseillé le principal producteur de ciment mexicain, Cemex (aujourd’hui 2e producteur de ciment au monde), dans le cadre de son acquisition de Cementos Diamante et de Cementos Samper ; pour plus de 800 millions de dollars en Colombie.

Bavaria – Valorem

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé toute l’équipe qui a mené la restructuration complète des activités de Santo Domingo Group en Colombie, y compris la réorganisation des équipes de direction et l’ajout de nouvelles équipes de gestion, l’acquisition d’activités principales et cessions d’activités secondaires, comme décrit ci-dessous ; pour plus de 5 milliards de dollars.

Bavaria – Cervecería Nacional

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé Bavaria (The Santo Domingo Group) dans le cadre de son acquisition de Cervecería Nacional au Panama pour plus de 340 millions de dollars.

Celumovil – Bellsouth

En tant qu’associé chez VB&P, Simón Araújo a fait partie de l’équipe qui a conseillé Santo Domingo Group dans le cadre de la cession de Celumovil, opérateur de téléphonie mobile en Colombie, au profit de BellSouth pour plus de 1,3 milliards de dollars.

Yupi

En tant que directeur chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a conseillé The Gilinski Group dans le cadre de la stratégie commerciale globale, de son évaluation et du potentiel de création de valeur de Yupi, leur activité colombienne de snacks. L’équipe les avait également accompagnés sur la vente potentielle de Yupi au leader mondial Frito Lay ; pour plus de 50 millions de dollars.

Conalvidrios – Produvisa – Vitro

En tant qu’associé chez VB&P, Simón Araújo a dirigé l’équipe qui a étudié la fusion potentielle de trois entreprises de récipients de verre de Colombie, Venezuela et Mexique, pour plus de 3 milliards de dollars.